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            新聞是有分量的

            成長股演繹“秋收行情” 科創主題基金緊盯5G機

            2019-09-10 10:58欄目:房產

            在包括科創主題基金在內的機構推動之下,以5G為核心的科技成長股正引領反彈行情向縱深發展。東財Choice數據顯示,18只今年5月以來陸續成立的科創主題基金全部實現正收益。截至9月9日,南方科創、華夏科創和工銀科創分別上漲25.08%、17.02%和16.45%,向市場交出了一份漂亮的成績單。

            超額收益源于何方?科創主題基金經理普遍表示,科技股已進入震蕩上行的階段,將在相關板塊積極挖掘并布局由信息科技創新驅動、質地優秀、具備長期價值增長潛力的上市公司。

            主投A股積極打新

            東財Choice數據顯示,18只科創主題基金成立以來凈值均呈現上漲態勢,但業績明顯分化。上述基金成立以來,收益率超過10%的產品有6只,除了南方科創、華夏科創和工銀科創,富國科創、匯添富科創、嘉實科創的凈值分別上漲了14.91%、12.86%和10.39%,其余12只產品的凈值漲幅均在7.11%以下??傮w來看,排名居前的絕大多數是首批成立的科創主題基金,先發優勢相當顯著。

            盡管依然對科創板打新十分重視,但打新收益已遠遠不能滿足科創主題基金的“胃口”。數據顯示,目前科創板上市企業已達29家,即將上市的有3家,合計32家。而最初科創板開市的首周(7月22日至7月26日),科創主題基金凈值漲幅僅在0.18%到4.73%之間,可見打新對規模在10億元左右的科創主題基金的業績拉動相當有限。光大證券金融工程研究團隊認為,首批25只科創板新股上市漲幅大超預期,接下來打新收益依然可觀,但個股貢獻度必然下行。

            跟隨科創板新股發行的節奏,科創主題基金的發行也放緩了步伐。銀河證券基金研究中心統計顯示,截至2019年9月6日,已成立18只科創主題基金,其中12只為封閉式產品,6只為開放式產品。此外,中歐科創主題3年封閉和萬家科創主題3年封閉基金近期發布公告,分別于9月6日和9月12日上市交易,此舉意味著投資者可在場內參與該類產品。

            周期起點緊盯5G

            除了科創板打新,科創主題基金的收益更多來源于A股中的中小創成長股,業績高下取決于基金經理對局部行情的把握。比如中歐科創公布的上市交易書中顯示,其持有的前十大個股包括生益科技、恒生電子、美的集團、藥明康德和隆基股份等。而在萬家科創的持倉中,寒銳鈷業、華友鈷業、碧水源等占比居前。

            業績領先的南方基金科創投資團隊表示,將主要在五大科技創新領域深挖投資機會:一是在國際上具有強競爭力,受益于信息基礎設施創新升級的通信產業鏈的優秀標的。二是半導體和消費電子產業鏈上緊跟功能升級創新,以及具備零部件模組化整合能力的優秀企業。三是硬件自主可控的龍頭企業。四是云計算和云平臺。五是新傳媒、新內容、新應用等細分領域的創新龍頭。

            南方基金強調,5G網絡的成熟預示著下一輪科技產業大周期的到來。2019年至2020年,全球范圍將啟動新一代無線通信5G技術創新升級,核心企業將深度參與國際標準制定,在全球通信產業鏈具有研發、創新、成本、技術等多重優勢及更大的發展空間,需要重點關注。

            華夏基金首席策略分析師軒偉也認同5G的配置價值。“從科技創新短周期景氣度角度看,遵循‘硬三年,軟三年,應用服務又三年’的模式。我們認為,應該特別關注5G基礎設施和5G硬件終端的興起,對應的是通信和電子板塊的投資機會。然后,從2020年下半年開始關注5G相關應用服務的機會。”

            此外,軒偉還看好以下幾類資產:具備全球競爭力和產業升級的平臺型制造業、產品型和生態型的SAAS和互聯網公司、平臺型的醫藥及醫療服務公司以及壟斷型的基礎設施平臺型公司。

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